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中投網(wǎng)2024-06-04 08:14 來源：中投網(wǎng)
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前言
集成電路是指經(jīng)過特種電路設(shè)計(jì)，利用集成電路加工工藝，集成于一小塊半導(dǎo)體（如硅、鍺等）晶片上的一組微型電子電路。集成電路是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心，集成電路根據(jù)處理信號(hào)的不同通常可劃分為數(shù)字集成電路和模擬集成電路兩大類，其中數(shù)字集成電路包括微元件、邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片等，模擬集成電路包括信號(hào)鏈和電源管理兩大類。
由于集成電路是典型的知識(shí)密集型、技術(shù)密集型、資本密集和人才密集型的高科技產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)已初步形成了設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三業(yè)并舉、較為協(xié)調(diào)的發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。
一、市場(chǎng)供給規(guī)模
（一）產(chǎn)量規(guī)模
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)總生產(chǎn)量從2011年的719.52億塊上升到2021年的3594.3億塊，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為17.45%。受疫情等因素影響，2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)量下滑至3241.9億塊，同比下降11.6%。
2023年，全國(guó)集成電路累計(jì)產(chǎn)量為3514.3億塊，同比增長(zhǎng)6.9%。
圖表：2021-2023年中國(guó)集成電路產(chǎn)量趨勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
�。ǘ┊a(chǎn)量分布
2023年1-12月，集成電路產(chǎn)量分布高度集中，產(chǎn)量前七的省份依次為江蘇、廣東、甘肅、上海、浙江、北京、四川，累計(jì)總產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的90.83%。
圖表：2023年主要省份集成電路產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量比重情況
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
二、市場(chǎng)銷售規(guī)模
受益智能手機(jī)等終端應(yīng)用蓬勃發(fā)展與全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
2022年中國(guó)集成電路市場(chǎng)銷售額達(dá)到了12006.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)14.8%。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額12276.9億元，同比增長(zhǎng)2.3%。
圖表：2017-2023中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額
單位：億元
數(shù)據(jù)來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS），中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、市場(chǎng)貿(mào)易規(guī)模
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)集成電路的進(jìn)口總量為4796億塊，較上年減少了10.9%；出口總量為2678億塊，下降幅度為2%；貿(mào)易逆差達(dá)到2117億塊，下降了20.1%。在過去的五年，集成電路的累計(jì)進(jìn)口總量達(dá)到26421億塊，出口總量為13404億塊，貿(mào)易逆差為13016億塊。
圖表：2019-2023年我國(guó)集成電路進(jìn)口情況
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表：2019-2023年我國(guó)集成電路出口情況
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
從金額看，2023年我國(guó)集成電路的進(jìn)口總額為3502億美元，同比下滑了15.7%；出口總額為1364億美元，同比減少11.4%；貿(mào)易逆差為2138億美元，下降了18.3%。在近五年中，集成電路的累計(jì)進(jìn)口總額為18539億美元，出口總額為6623億美元，貿(mào)易逆差為11916億美元。
圖表：2019-2023年我國(guó)集成電路進(jìn)口金額情況
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表：2019-2023年我國(guó)集成電路出口金額情況
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
在進(jìn)出口的主要國(guó)家方面，美國(guó)的進(jìn)口量跌幅最為顯著。2023年我國(guó)集成電路的主要進(jìn)口來源地包括中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、馬來西亞、日本、越南、美國(guó)、菲律賓、泰國(guó)、新加坡等。其中，中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)是我國(guó)集成電路的重要海外進(jìn)口地，兩者合計(jì)占據(jù)了超過一半的進(jìn)口市場(chǎng)份額。在排名前十的國(guó)家或地區(qū)中，僅有日本的進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，其余均出現(xiàn)下滑，其中美國(guó)的下滑比例最大，達(dá)到了31.8%。
圖表：2023年我國(guó)集成電路進(jìn)口主要國(guó)家
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
在2023年，我國(guó)集成電路的出口市場(chǎng)主要集中在中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、越南、馬來西亞、印度、新加坡、日本、美國(guó)和德國(guó)等地。這些國(guó)家和地區(qū)構(gòu)成了我國(guó)海外出口市場(chǎng)的主要部分，合計(jì)占據(jù)了超過近70%的市場(chǎng)份額。
具體來看，中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)是我國(guó)集成電路出口的三大主要目的地，它們?cè)诤Ｍ馐袌?chǎng)的份額合計(jì)超過了70%。在排名前十的出口國(guó)家和地區(qū)中，有7個(gè)的出口額出現(xiàn)了同比下降，而印度、美國(guó)和德國(guó)的出口額則實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。其中，印度的出口額增長(zhǎng)最為顯著，同比上升了34.3%。
另一方面，新加坡的出口額下降幅度最大，同比減少了42.5%。這一變化可能與多種因素有關(guān)，包括市場(chǎng)需求、貿(mào)易政策、匯率變動(dòng)等。
圖表：2023年我國(guó)集成電路出口主要國(guó)家
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
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