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中投網(wǎng)2024-08-05 08:08 來源：中投網(wǎng)
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充換電行業(yè)是指為電動汽車提供能源補給的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)的行業(yè)，包括充電和換電兩種主要模式。充電模式通過充電樁為電動汽車電池直接充電，而換電模式則是通過快速更換電池包來實現(xiàn)電動汽車的能源補給。截至2023年12月末，我國公共充電樁保有量達到272.6萬臺，而換電站保有量為3567座。盡管充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進入高速發(fā)展階段，換電站由于建設(shè)成本高、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等因素，市場規(guī)模擴張有限，發(fā)展較為緩慢。
一、充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國充換電行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》指出，截至2024年6月底，全國充電樁總量達到1024.4萬臺，同比增長54%；其中公共樁312.2萬臺，私人樁712.2萬臺，公共樁額定總功率超過1.1億千瓦，保障了2400萬輛新能源汽車的充電需求。上半年全國新能源汽車充電量約為513億千瓦時，同比增長40%，其中“五一”假期單日高速公路充電量創(chuàng)下歷史新高。目前，高速公路服務(wù)區(qū)（含停車區(qū)）已累計建成2.72萬臺充電樁，基本覆蓋全國所有省份，為新能源汽車用戶提供了更加便捷的充電服務(wù)。上半年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為164.7萬臺，同比上升14.2%。其中，公共充電樁增量為39.6萬臺，同比上升12.7%，隨車配建私人充電樁增量為125.2萬臺，同比上升14.7%。
圖表：2022-2024年全國充電樁總量
數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、充換電站保有量與分布
目前，我國充換電站的保有量呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢。中國充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月底，我國換電站數(shù)量達到3567座，較上年增加1594座，同比增長80.8%。這一增長不僅體現(xiàn)了市場對充換電服務(wù)的迫切需求，也反映了政策層面對行業(yè)發(fā)展的支持力度。
在區(qū)域分布上，我國充換電產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度較高，主要分布在東部沿海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。廣東以4.4萬余家充電樁相關(guān)企業(yè)位列區(qū)域首位；江蘇、河南分別以2.7萬余家和2.3萬余家位列二、三位。這種分布特征與新能源汽車的地域銷量和政策推動力度密切相關(guān)。
圖表：2023-2024年中國充換電行業(yè)相關(guān)政策
資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
此外，換電模式作為一種新興的補能方式，雖然目前還處于起步階段，但已經(jīng)展現(xiàn)出巨大的市場潛力。在乘用車換電領(lǐng)域，頭部企業(yè)如斯沃普、奧動和蘇州煥能的換電站產(chǎn)量總和占整個行業(yè)的80%以上，顯示出行業(yè)的高集中度。而在重卡換電領(lǐng)域，玖行、許繼換電、瀚川等企業(yè)占據(jù)了市場份額的90%以上，進一步印證了換電模式在特定領(lǐng)域的受歡迎程度。隨著技術(shù)的成熟和政策的推動，預(yù)計換電站的建設(shè)和運營將成為充換電行業(yè)的重要組成部分。
三、新能源汽車產(chǎn)業(yè)運行分析
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國充換電行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》指出，從市場規(guī)模來看，我國新能源汽車的推廣應(yīng)用已經(jīng)從“里程焦慮”轉(zhuǎn)向“補能焦慮”，充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力成為行業(yè)關(guān)注的焦點。隨著電動汽車規(guī)模的高速增長，預(yù)計到2025年，我國新能源汽車的年銷量將占汽車總銷量的20%左右，屆時充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求量將進一步擴大。
2024年1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷累計完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%，進一步提升。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，三大類新能源汽車品種產(chǎn)銷均呈不同程度增長。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，截至2024年6月底，國產(chǎn)新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量超過了3000萬輛。
圖表：2021-2024年中國新能源汽車產(chǎn)銷量
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、充換電技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r
充換電技術(shù)是電動汽車補能的兩種主要方式，各自具有獨特的優(yōu)勢和應(yīng)用場景。
目前，充電技術(shù)主要包括慢充和快充兩種方式。慢充通常在家庭或辦公場所進行，而快充則主要分布在公共充電站。隨著技術(shù)的進步，快充功率不斷提升，充電時間不斷縮短。部分企業(yè)如特斯拉已經(jīng)部署了超級充電站，能夠在短時間內(nèi)為電動汽車提供大量的電能，顯著減少充電時間。
換電模式通過快速更換電池包來為電動汽車補能，尤其適合運營車輛和出租車等需要快速補能的場景。換電模式可以大幅縮短補能時間，提高車輛的使用效率。同時，集中充電和維護可以提高電池的使用壽命和安全性。
國內(nèi)外一些企業(yè)如蔚來汽車已經(jīng)建立了較為成熟的換電網(wǎng)絡(luò)，提供快速便捷的換電服務(wù)。此外，國家政策的支持也在推動換電技術(shù)的快速發(fā)展。
充換電技術(shù)的不斷進步和標(biāo)準(zhǔn)化的推進，將為電動汽車的普及和應(yīng)用提供更加堅實的基礎(chǔ)。隨著技術(shù)的成熟和規(guī)�；瘧�(yīng)用，未來電動汽車的使用體驗將得到進一步提升。
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國充換電行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》指出，充換電行業(yè)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展下展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳�，隨著技術(shù)進步和政策支持，我國充換電基礎(chǔ)設(shè)施已初具規(guī)模，形成了多個技術(shù)路線，如傳導(dǎo)充電、電池更換、無線充電等，且運營管理水平持續(xù)提升。
充換電設(shè)備的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。隨著新型能源體系目標(biāo)的規(guī)劃和新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，充換電設(shè)施的技術(shù)水平不斷提升，無線充電、快速充電、自動換電等新技術(shù)的應(yīng)用推動了行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化升級。企業(yè)如許繼電氣和瀚川智能正積極加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平和技術(shù)競爭力，展現(xiàn)出行業(yè)強大的創(chuàng)新動力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>
充換電行業(yè)正迎來快速發(fā)展的機遇期，技術(shù)創(chuàng)新和政策支持將推動行業(yè)進一步成熟和擴張，為新能源汽車的廣泛采用提供堅實的基礎(chǔ)設(shè)施支持。
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