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中投網(wǎng)2024-08-01 08:13 來源：中投網(wǎng)
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疫苗是將病原微生物（如細(xì)菌、病毒等）及其代謝產(chǎn)物，經(jīng)過人工減毒、滅活或利用基因工程等方法制成的用于預(yù)防傳染病的自動(dòng)免疫制劑。全球疫苗市場(chǎng)預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到1292億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率10.8%。成人疫苗占40%，兒童疫苗占60%，肺炎疫苗為主導(dǎo)。四大企業(yè)占據(jù)90%市場(chǎng)份額。中國(guó)作為全球第二大疫苗市場(chǎng)，2023年規(guī)模達(dá)到1017.7億元，非免疫規(guī)劃疫苗占95.67%。研發(fā)管線以滅活疫苗為主，新技術(shù)路線較少。預(yù)計(jì)2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,687億元，展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。
一、全球疫苗市場(chǎng)規(guī)模分析
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)疫苗市場(chǎng)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，受到新型疫苗研發(fā)和新興市場(chǎng)如中國(guó)、印度及俄羅斯需求增長(zhǎng)的推動(dòng)，全球疫苗市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2030年達(dá)到1292億美元（折合人民幣約9224.88億元），期間年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)10.8%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
盡管目前全球疫苗市場(chǎng)在整體藥品行業(yè)中所占比例較小，但其增長(zhǎng)速度顯著。特別是在新興市場(chǎng)，例如中國(guó)、印度和俄羅斯等地的需求增加，將進(jìn)一步促進(jìn)全球疫苗市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。
就細(xì)分領(lǐng)域而言，流感疫苗、宮頸癌疫苗（HPV疫苗）和肺炎疫苗等領(lǐng)域展現(xiàn)出了快速的發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，成人疫苗市場(chǎng)在2021年占據(jù)了大約40%的份額，而兒童疫苗市場(chǎng)則占據(jù)了約60%的份額，肺炎疫苗在兒童疫苗市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。
在國(guó)際疫苗市場(chǎng)上，四大企業(yè)--葛蘭素史克（GSK）、默沙東（Merck & Co.）、輝瑞（Pfizer）和賽諾菲（Sanofi）控制了大約90%的市場(chǎng)份額。2021年，銷售額排名前三的疫苗分別為默沙東的HPV疫苗、輝瑞的Prevnar系列肺炎疫苗以及賽諾菲的流感疫苗。
中國(guó)作為全球第二大疫苗市場(chǎng)，正經(jīng)歷著快速增長(zhǎng)。為了應(yīng)對(duì)同質(zhì)化問題，特別是在肺炎疫苗（包括PCV13和PCV20+）以及人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗領(lǐng)域，未來的創(chuàng)新方向?qū)⒓性诼?lián)合疫苗的研發(fā)上，如基于DTaP（百白破）和MMR（麻疹、腮腺炎、風(fēng)疹）的聯(lián)合疫苗。此外，治療性疫苗也將成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，包括腫瘤疫苗、慢性病疫苗和過敏性疫苗等。
這一發(fā)展趨勢(shì)表明，隨著技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的變化，中國(guó)的疫苗行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。
二、中國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模分析
Statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)疫苗市場(chǎng)（不含新冠疫苗）規(guī)模達(dá)到850.7億元，2023年中國(guó)疫苗市場(chǎng)（不含新冠疫苗）規(guī)模增長(zhǎng)至1017.7億元。
圖表：2015-2023年中國(guó)疫苗市場(chǎng)（不含新冠疫苗）市場(chǎng)規(guī)模變化
單位：億元
數(shù)據(jù)來源：Statista，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年中國(guó)疫苗市場(chǎng)（不含新冠疫苗）中，非免疫規(guī)劃疫苗市場(chǎng)規(guī)模為973.6億元，在疫苗市場(chǎng)占比95.67%；免疫規(guī)劃疫苗市場(chǎng)規(guī)模為44.1億元，在疫苗市場(chǎng)占比4.33%。
圖表：2023年中國(guó)疫苗市場(chǎng)（不含新冠疫苗）市場(chǎng)占比
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
圖表：2015-2023年中國(guó)疫苗市場(chǎng)（不含新冠疫苗）細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模變化
單位：億元
數(shù)據(jù)來源：Statista，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中國(guó)疫苗研發(fā)進(jìn)展分析
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)疫苗市場(chǎng)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，中國(guó)疫苗研發(fā)的進(jìn)展如下：
（一）技術(shù)路線分布
1、滅活疫苗：中國(guó)疫苗研發(fā)管線中滅活疫苗占比較高，這與中國(guó)傳統(tǒng)的疫苗生產(chǎn)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)有關(guān)。
2、創(chuàng)新路線：相較于美國(guó)和西歐，中國(guó)在核酸疫苗（如mRNA疫苗）和病毒載體疫苗等新技術(shù)路線的研發(fā)上較少。這可能與早期的技術(shù)積累、投資方向以及政策導(dǎo)向有關(guān)。
（二）研發(fā)投入
1、研發(fā)費(fèi)用率：國(guó)內(nèi)疫苗企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用率已經(jīng)提升至接近海外企業(yè)的水平，表明國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)研發(fā)的重視程度在提高。
2、研發(fā)費(fèi)用規(guī)模：雖然研發(fā)費(fèi)用率有所提升，但總體研發(fā)費(fèi)用規(guī)模與海外大型制藥企業(yè)相比仍然較小，這可能限制了新技術(shù)的研發(fā)進(jìn)度和范圍。
（三）疾病領(lǐng)域覆蓋
現(xiàn)有覆蓋領(lǐng)域：國(guó)內(nèi)疫苗研發(fā)管線主要覆蓋流感、狂犬病、肺炎鏈球菌、HPV感染、帶狀皰疹病毒感染、諾如病毒感染等領(lǐng)域。
潛在拓展領(lǐng)域：與海外企業(yè)相比，中國(guó)企業(yè)在RSV感染、腫瘤、ABCWY群腦膜炎球菌等領(lǐng)域的疫苗研發(fā)尚有空白，未來這些領(lǐng)域?qū)⑹侵匾脑鲩L(zhǎng)點(diǎn)和發(fā)展方向。
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1、技術(shù)創(chuàng)新：隨著對(duì)新技術(shù)路線的投入增加和技術(shù)的進(jìn)步，中國(guó)疫苗研發(fā)企業(yè)有望縮小與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距，并在某些領(lǐng)域取得突破。
2、適應(yīng)癥拓展：研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)將有機(jī)會(huì)拓寬疫苗的適應(yīng)癥領(lǐng)域和目標(biāo)人群，從而獲得更大的市場(chǎng)空間。
3、國(guó)際合作：加強(qiáng)與國(guó)際合作伙伴的合作，利用海外資源和技術(shù)，有助于加速新疫苗的研發(fā)進(jìn)程。
綜上所述，雖然中國(guó)在某些傳統(tǒng)疫苗技術(shù)上具有優(yōu)勢(shì)，但在新興技術(shù)和疾病領(lǐng)域覆蓋方面與國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距。隨著研發(fā)投入的增加和技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國(guó)疫苗研發(fā)企業(yè)有望在未來實(shí)現(xiàn)更快的發(fā)展并開拓新的市場(chǎng)。
四、中國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
2022年，我國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到850.7億元；2023年，我國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1017.7億元。中投產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,245億元，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為21.21%，2028年將達(dá)到2,687億元。
圖表：中投顧問對(duì)2024-2028年中國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
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