前言
2023年，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)見證了顯著增長(zhǎng)，總裝機(jī)量達(dá)到13.5吉瓦時(shí)，較上年增長(zhǎng)93%，其中戶用儲(chǔ)能裝機(jī)量為9.5吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)109%，占總裝機(jī)量的70%。2024年歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來分水嶺，大型儲(chǔ)能裝機(jī)首超戶用儲(chǔ)能，達(dá)到11GWh，占?xì)W洲新增裝機(jī)49%，英國(guó)、德國(guó)、意大利領(lǐng)跑市場(chǎng)。德國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)4.4GWh，雖戶儲(chǔ)下降，工商業(yè)與大儲(chǔ)領(lǐng)域增長(zhǎng)強(qiáng)勁；英國(guó)依靠3.7GWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目占全國(guó)市場(chǎng)的82%；意大利則預(yù)期新增7.7GWh大儲(chǔ)容量，展現(xiàn)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。整體而言，歐洲儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步下，正以年均35%+速度快速增長(zhǎng)，大型儲(chǔ)能成為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。
歐洲在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上展現(xiàn)出了前所未有的緊迫感和決心，這背后蘊(yùn)含著深刻的必要性。
首先，歐洲能源轉(zhuǎn)型的宏偉藍(lán)圖——
2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，要求各國(guó)加速淘汰煤電，轉(zhuǎn)向可再生能源。例如，法國(guó)、英國(guó)等國(guó)已通過立法明確碳中和時(shí)間表，芬蘭、冰島、奧地利、瑞典等國(guó)也分別提出了2035年至2045年間實(shí)現(xiàn)碳中和的具體目標(biāo)。比利時(shí)、奧地利、瑞典等國(guó)家已實(shí)際停止使用煤炭，預(yù)計(jì)到2030年，多數(shù)歐洲國(guó)家將徹底告別煤電，標(biāo)志著
可再生能源將扛起歐洲電力供應(yīng)的大旗。
圖表：歐洲各國(guó)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程
資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
另外，
隨著燃煤退出舞臺(tái)，可再生能源的裝機(jī)量在歐洲迅速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）的數(shù)據(jù)，2010至2020年間，歐洲新能源裝機(jī)容量穩(wěn)步攀升至609.5GW。德國(guó)作為歐洲可再生能源的領(lǐng)頭羊，截至2020年，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到131.82GW，其中陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電占主導(dǎo)，分別占比41.3%和40.8%。這顯示出歐洲對(duì)可再生能源的深厚依賴及大規(guī)模部署的決心。
然而，
可再生能源的隨機(jī)性和間歇性特性給電網(wǎng)穩(wěn)定帶來了挑戰(zhàn)。為了維護(hù)
電網(wǎng)安全，儲(chǔ)能技術(shù)成為不可或缺的解決方案。儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠存儲(chǔ)過剩的風(fēng)能和太陽(yáng)能，在需要時(shí)釋放，從而平滑出力、減少波動(dòng)性，提高能源利用效率，確保電網(wǎng)在高比例可再生能源接入下依舊穩(wěn)定運(yùn)行。例如，德國(guó)作為歐洲最大可再生能源裝機(jī)國(guó)，其電網(wǎng)系統(tǒng)正面臨光伏出力不確定性的問題，突顯了儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用的重要性。
面對(duì)挑戰(zhàn)，歐洲不僅在政策上給予強(qiáng)力支持，而且在實(shí)際行動(dòng)上加速儲(chǔ)能技術(shù)的部署。《巴黎協(xié)定》的發(fā)起、2050碳中和計(jì)劃的出臺(tái)、各國(guó)減排目標(biāo)的一致同意，以及一系列針對(duì)可再生能源的激勵(lì)政策，包括上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制的建立，都是歐洲推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直接體現(xiàn)。
2020年，歐盟成員國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人一致同意，到2030年將溫室氣體排放量相比1990年減少55%。為達(dá)成這一目標(biāo)，儲(chǔ)能系統(tǒng)作為連接可再生能源與電網(wǎng)的橋梁，其發(fā)展勢(shì)在必行。隨著技術(shù)進(jìn)步、成本下降，以及政策引導(dǎo)下的資金投入，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在歐洲將迎來快速發(fā)展期，為實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和碳中和目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)支撐。
二、歐洲儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策分析
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，歐洲儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策圍繞著多個(gè)核心方向展開，旨在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型、保障電網(wǎng)穩(wěn)定、本土產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、財(cái)稅優(yōu)惠以及市場(chǎng)規(guī)則的優(yōu)化，具體分析如下：
電價(jià)政策：歐洲的表后儲(chǔ)能占比較大，主要服務(wù)于戶用市場(chǎng)，與光伏系統(tǒng)結(jié)合以節(jié)約電費(fèi)。2022年歐洲經(jīng)歷了由于天然氣價(jià)格飆升導(dǎo)致的電價(jià)飛漲，歐盟為此采取緊急措施，包括設(shè)置市場(chǎng)收入上限（CAP）和征收暴利稅/團(tuán)結(jié)稅，以減輕消費(fèi)者負(fù)擔(dān)并穩(wěn)定能源市場(chǎng)。雖然短期內(nèi)限制電價(jià)增長(zhǎng)對(duì)儲(chǔ)能收益產(chǎn)生不利影響，但長(zhǎng)期來看，傳統(tǒng)能源短缺和電價(jià)波動(dòng)促使歐洲更加依賴可再生能源，隨之而來的是對(duì)大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求增加，以保障
電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性。
儲(chǔ)能規(guī)劃政策：歐盟通過“Fit for 55”計(jì)劃和REPowerEU計(jì)劃，明確了可再生能源發(fā)展目標(biāo)，如到2030年可再生能源發(fā)電量占比提升至45%，并提出對(duì)某些屋頂強(qiáng)制安裝光伏的規(guī)定，這些措施直接促進(jìn)了儲(chǔ)能裝機(jī)需求的提升。歐洲各國(guó)如希臘和意大利也制定了具體的儲(chǔ)能安裝目標(biāo)，預(yù)示著儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來顯著增長(zhǎng)。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈本土化政策：為了減少對(duì)外部依賴，歐洲推行了一系列本土化措施。歐洲電池聯(lián)盟（EBA）和歐盟委員會(huì)通過《綠色協(xié)議產(chǎn)業(yè)計(jì)劃》等，提出加速本土電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，目標(biāo)是到2025年和2030年，本地制造能滿足當(dāng)?shù)仉姵匦枨蟮?9%和89%。同時(shí)，歐盟還推出多項(xiàng)法規(guī)和基金支持，如“創(chuàng)新基金”、“凈零工業(yè)法案”和“歐洲關(guān)鍵原材料法案”，以保障原材料供應(yīng)、提升本土制造能力，并鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新。
財(cái)稅支持政策：歐洲各國(guó)采取了多樣化的財(cái)稅優(yōu)惠政策以促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用。德國(guó)免除了屋頂光伏系統(tǒng)的所得稅和戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)的增值稅，英國(guó)則通過撥款支持創(chuàng)新性長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目，這些措施降低了用戶的成本負(fù)擔(dān)，提升了儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。
市場(chǎng)規(guī)則政策：歐洲各國(guó)在市場(chǎng)規(guī)則上也進(jìn)行了調(diào)整，如德國(guó)通過法律修正案明確儲(chǔ)能系統(tǒng)的法律地位，簡(jiǎn)化注冊(cè)流程；英國(guó)取消了電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的容量限制，提升了項(xiàng)目部署效率，并不斷豐富儲(chǔ)能參與
電力市場(chǎng)的服務(wù)品種，為儲(chǔ)能技術(shù)提供了更多參與機(jī)會(huì)和盈利途徑。
總的來說，歐洲儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的政策框架涵蓋了從推動(dòng)可再生能源整合、本土供應(yīng)鏈建設(shè)、財(cái)稅激勵(lì)到市場(chǎng)規(guī)則優(yōu)化的全方位支持，旨在構(gòu)建一個(gè)有利于儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境，以應(yīng)對(duì)能源轉(zhuǎn)型中的挑戰(zhàn)，確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全。
三、歐洲儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
2023年，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來顯著增長(zhǎng)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到13.5吉瓦時(shí)（GWh），較2022年增長(zhǎng)了93%，其中戶用儲(chǔ)能的增長(zhǎng)尤為突出，裝機(jī)量達(dá)到9.
5GWh，同比增長(zhǎng)109%，占總裝機(jī)量的70%。在這一背景下，德國(guó)、英國(guó)和意大利成為歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)量排名前三的國(guó)家，2023年新增裝機(jī)規(guī)模約為6.1/4.0/3.9GWh。德國(guó)在2023年脫穎而出，成為歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。
德國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在2023年呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，新增儲(chǔ)能裝機(jī)約4吉瓦/6.1吉瓦時(shí)，年增長(zhǎng)率分別達(dá)到124%和116%，其中戶用儲(chǔ)能占比超過83%，成為德國(guó)儲(chǔ)能增長(zhǎng)的主力。德國(guó)全年戶用儲(chǔ)能安裝量達(dá)到55.5萬(wàn)套，裝機(jī)量達(dá)到5.0吉瓦時(shí)，比前一年增長(zhǎng)了166%。這意味著德國(guó)不僅是歐洲最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，同時(shí)也是戶用儲(chǔ)能裝機(jī)最多的國(guó)家，其戶儲(chǔ)裝機(jī)量占到歐洲新增裝機(jī)量的52.6%，極大推動(dòng)了歐洲市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)。
圖表：2023年德國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)類型占比
數(shù)據(jù)來源：集邦咨詢，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
德國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)之所以能取得如此成就，主要得益于以下幾點(diǎn)原因：
政策推動(dòng)：德國(guó)政府實(shí)施了一系列激勵(lì)政策，比如對(duì)安裝不超過30千瓦屋頂光伏的住宅和商業(yè)物業(yè)免征所得稅，以及對(duì)戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)購(gòu)買免除增值稅，這些措施大大降低了民眾安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本，促進(jìn)了戶用儲(chǔ)能的普及。
能源轉(zhuǎn)型需求：德國(guó)作為歐洲能源轉(zhuǎn)型的先行者，致力于淘汰煤電，加速轉(zhuǎn)向
可再生能源，特別是風(fēng)能和太陽(yáng)能的大量接入，對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性構(gòu)成挑戰(zhàn)，因此，儲(chǔ)能作為平衡電網(wǎng)供需、保障供電穩(wěn)定性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，得到政策和市場(chǎng)的雙重重視。
市場(chǎng)機(jī)制與規(guī)則：德國(guó)在市場(chǎng)規(guī)則上的調(diào)整，如簡(jiǎn)化儲(chǔ)能系統(tǒng)的注冊(cè)流程，為儲(chǔ)能項(xiàng)目參與
電力市場(chǎng)掃清障礙，以及取消電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的容量限制等，提高了儲(chǔ)能系統(tǒng)的參與度和靈活性，進(jìn)一步刺激了儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展。
戶儲(chǔ)滲透率：德國(guó)戶用儲(chǔ)能滲透率極高，達(dá)到78%，意味著在安裝光伏系統(tǒng)的住宅中，絕大多數(shù)都配置了儲(chǔ)能系統(tǒng)，顯示出德國(guó)市場(chǎng)對(duì)戶用儲(chǔ)能的高度接受和依賴。
然而，德國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在2023年下半年遭遇了一些挑戰(zhàn)，主要是由于戶儲(chǔ)需求的下降，受到居民電價(jià)波動(dòng)率下降和貸款利率上升等因素的影響，導(dǎo)致新增裝機(jī)量增速自2023年8月份起明顯下滑，甚至在2023年12月份出現(xiàn)了23%的負(fù)增長(zhǎng)。盡管如此，德國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展基礎(chǔ)依然堅(jiān)實(shí)，為后續(xù)增長(zhǎng)留下了潛力空間。
綜上，2023年德國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在政策推動(dòng)、市場(chǎng)需求和技術(shù)進(jìn)步等多重因素作用下，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，尤其在戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域表現(xiàn)突出，但同時(shí)也面臨著市場(chǎng)需求變動(dòng)帶來的挑戰(zhàn)，未來如何保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，將是德國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)需要面對(duì)的問題。
四、歐洲儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展展望
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)展望及主要國(guó)家發(fā)展情況如下：
�。ㄒ唬�2024年歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)總覽
儲(chǔ)能市場(chǎng)趨勢(shì)轉(zhuǎn)變：2024年，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來重大轉(zhuǎn)折，大型儲(chǔ)能裝機(jī)量將首次超過戶用儲(chǔ)能，達(dá)到歷史新高。這標(biāo)志著大型儲(chǔ)能系統(tǒng)在歐洲能源轉(zhuǎn)型中日益重要的角色。
儲(chǔ)能裝機(jī)量增長(zhǎng)：歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)整體將以每年超過35%的速度增長(zhǎng)，其中大型儲(chǔ)能的裝機(jī)占比將從2023年的15%大幅提升至2024年的49%，預(yù)計(jì)裝機(jī)量達(dá)到11GWh，占?xì)W洲新增裝機(jī)總量的49%。
技術(shù)與政策推動(dòng)：鋰電池成本的下降和政策支持促進(jìn)了儲(chǔ)能系統(tǒng)，尤其是大型儲(chǔ)能的部署。各國(guó)紛紛推出激勵(lì)措施、補(bǔ)貼政策和監(jiān)管框架改進(jìn)，以推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展。
�。ǘ┲饕獓�(guó)家發(fā)展情況
1、德國(guó)
裝機(jī)規(guī)模：德國(guó)預(yù)計(jì)在2024年部署4.4GWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，占?xì)W洲總裝機(jī)量的20%，盡管戶用儲(chǔ)能裝機(jī)量預(yù)計(jì)大幅下降，但工商業(yè)和大型儲(chǔ)能領(lǐng)域仍保持積極發(fā)展。
市場(chǎng)細(xì)分：戶用儲(chǔ)能占比將下降，但工商業(yè)市場(chǎng)因投資回報(bào)期縮短而增長(zhǎng)潛力巨大，大型儲(chǔ)能市場(chǎng)亦展現(xiàn)出光明前景，尤其是在
電網(wǎng)調(diào)頻和穩(wěn)定性方面的應(yīng)用。
2、英國(guó)
儲(chǔ)能重點(diǎn)：英國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要由大型儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)2024年即將完成的短期項(xiàng)目中，3.7GWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目占?xì)W洲新增容量的34%和英國(guó)市場(chǎng)的82%。
戶儲(chǔ)與大儲(chǔ)：戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，但份額預(yù)計(jì)從2024年的18%增長(zhǎng)至2028年的35%。大型儲(chǔ)能項(xiàng)目仍將占主導(dǎo)，占比65%。
3、意大利
戶儲(chǔ)變化：戶用儲(chǔ)能裝機(jī)量預(yù)計(jì)同比下降40%，但工商業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)前景廣闊，投資回收期縮短，成為儲(chǔ)能市場(chǎng)中最吸引人的細(xì)分領(lǐng)域之一。
大型儲(chǔ)能部署：意大利正迅速崛起為歐洲大型儲(chǔ)能的新市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，預(yù)計(jì)2024年新增7.7GWh的電池儲(chǔ)能容量，占?xì)W洲總裝機(jī)量的34%。
圖表：2024年歐洲主要國(guó)家儲(chǔ)能市場(chǎng)展望
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
總結(jié)而言，2024年歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)將見證大型儲(chǔ)能裝機(jī)量的顯著增長(zhǎng)，超越戶用儲(chǔ)能成為市場(chǎng)主導(dǎo)，德國(guó)、英國(guó)、意大利等國(guó)各自在儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展上呈現(xiàn)出不同的側(cè)重與機(jī)遇，反映了歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)多元化和快速發(fā)展的趨勢(shì)。
