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中投網(wǎng)2024-06-24 08:51 來源：中投網(wǎng)
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前言
光伏封裝膠膜應用于光伏組件封裝的層壓環(huán)節(jié)，主要起到保護電池片的作用。光伏膠覆蓋于電池片的上下面，與玻璃、背板等通過真空層壓技術(shù)合為一體，構(gòu)成電池封裝組件。光伏膠膜具有透光率、收縮率、剝離強度、抗黃變性等性能要求。此外，由于光伏組件工作環(huán)境都處于露天環(huán)境，因此光伏封裝膠膜需要具有多種環(huán)境下的良好耐侵蝕性、耐熱性、耐氧化性、耐紫外線老化性等特點。
一、光伏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
光伏產(chǎn)業(yè)上游包括單多晶硅的冶煉、鑄錠、拉棒、切片等環(huán)節(jié)，中游包括太陽能電池生產(chǎn)制造、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)，下游包括集中式/分布式光伏電站等光伏發(fā)電系統(tǒng)建造與運營環(huán)節(jié)。光伏膠膜是光伏組件封裝的關(guān)鍵輔材，在組件中的絕對成本占比約為5%-7%。通常光伏組件在光伏電站中的使用壽命長達25至40年，其性能與穩(wěn)定性是光伏組件的發(fā)電效率及壽命的重要影響因素。
光伏膠膜位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游為石油化工，下游為組件廠商。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括EVA樹脂、POE樹脂等原材料，由乙烯和醋酸乙烯酯/辛烯在催化條件下通過聚合反應形成。國內(nèi)代表企業(yè)有斯爾邦、聯(lián)泓新科等。POE粒子仍目前仍由海外廠商主導生產(chǎn)，主要企業(yè)包括陶氏化學、三井化學、LG化學等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為膠膜產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程，代表企業(yè)有福斯特、海優(yōu)新材等。廠商通過添加交聯(lián)劑、硅烷偶聯(lián)劑、光穩(wěn)定劑、抗氧劑、紫外吸收劑等多種助劑改性，經(jīng)熔融加工制成膠膜產(chǎn)品。
二、光伏膠膜發(fā)展特征
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國光伏膠膜行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》指出，光伏膠膜主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜等。EVA和POE膠膜分別以EVA和POE樹脂作為原材料，EPE膠膜即“EVA-POE-EVA”三層復合結(jié)構(gòu)膜，是由EVA和POE共擠熔融加工成型的膠膜。EVA膠膜具有高透光率、抗紫外濕熱黃變性、黏結(jié)性好等特點，是主流膠膜材料；而POE膠膜具有更高的水汽阻隔率、耐候性能和更強的抗PID性能。POE膠膜產(chǎn)品的電氣絕緣性與水汽阻隔性較EVA膠膜有5-10倍的提升。
圖表：光伏膠膜行業(yè)發(fā)展特征
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、全球光伏膠膜市場空間
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國光伏膠膜行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》測算，2025年全球光伏膠膜需求量達70億平方米，2023-2025年復合增速達19%。若售價10元/平，則預計2025年市場空間約700億元。
假設(shè)：
1、全球裝機：2023-2025年全球光伏新增裝機量分別為446、530和630GW，同比增長93%、19%、19%。
2、根據(jù)祥邦科技公司公告，光伏容配比1.2：1。
3、2023-2025年單GW組件消耗膠膜920萬平方米。
圖表：2021-2025年全球光伏膠膜產(chǎn)品需求量
數(shù)據(jù)來源：IEA、祥邦科技公司公告、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、光伏膠膜企業(yè)競爭格局
光伏膠膜代表企業(yè)有福斯特、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)、天洋新材，這些企業(yè)在光伏膠膜行業(yè)中扮演著重要角色，它們的產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新將對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。
圖表：中國光伏膠膜企業(yè)競爭格局
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
隨著技術(shù)的不斷進步，新型膠膜材料也在不斷涌現(xiàn)，如具有更高耐候性和更低水蒸氣透過率的膠膜，能夠進一步提高光伏組件的性能和可靠性。行業(yè)的發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)，如原材料價格波動、國際貿(mào)易摩擦以及環(huán)保法規(guī)的日益嚴格等。但隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹闹匾�，光伏膠膜行業(yè)仍具有巨大的市場潛力和發(fā)展空間。未來，隨著技術(shù)的創(chuàng)新和應用領(lǐng)域的拓展，光伏膠膜行業(yè)有望實現(xiàn)更加綠色、高效和智能化的發(fā)展。
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