2024-2028年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）國家政策推進

2023年2月27日中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》�！兑�(guī)劃》指出，要夯實數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ)。打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈。優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。構(gòu)建國家數(shù)據(jù)管理體制機制，健全各級數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管理機構(gòu)。

2023年10月8日，工業(yè)和信息化部、國務(wù)院國資委等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》。《計劃》提出，要統(tǒng)籌建設(shè)國家和省級醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心，完善區(qū)域全民健康算力平臺，支撐“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”應(yīng)用體系高質(zhì)量發(fā)展。加快基層衛(wèi)生健康邊緣數(shù)據(jù)中心建設(shè)，強化對各級醫(yī)療機構(gòu)的邊緣算力支撐，加強對數(shù)據(jù)中心上架率等指標的監(jiān)測，實現(xiàn)醫(yī)療算力資源的有效下沉。

（二）碳中和背景加速數(shù)據(jù)中心綠色化發(fā)展

隨著數(shù)字化進程加速，數(shù)據(jù)中心能耗需求持續(xù)高速增長。碳達峰、碳中和目標下，綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為大勢所趨，熱門省市以及重點區(qū)域?qū)⒏鼑栏窨刂茢?shù)據(jù)中心的能耗。對于數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈來講，會推動客戶、服務(wù)商對綠色數(shù)據(jù)中心的需求與供給，推進可再生能源代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源使用。數(shù)據(jù)中心作為高耗能行業(yè)，是未來為數(shù)不多能源消耗占社會總用電量比例持續(xù)增長的行業(yè)，推進數(shù)據(jù)中心行業(yè)的脫碳轉(zhuǎn)型對我國實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標具有重要作用。因此，各地數(shù)據(jù)中心綠色化建設(shè)加快。國家和地方持續(xù)出臺一系列政策引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心綠色發(fā)展，對數(shù)據(jù)中心PUE提出了明確指標，數(shù)據(jù)中心一直在加快綠色化發(fā)展，不少優(yōu)秀數(shù)據(jù)中心獲得了數(shù)據(jù)中心綠色等級4A、5A級，部分達到國際領(lǐng)先水平。

（三）布局逐步優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢增強

受市場內(nèi)生算力需求驅(qū)動，及國家相關(guān)政策引導(dǎo)，我國數(shù)據(jù)中心總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢將進一步增強。在市場層面，中西部地區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，土地、電力等資源充足，但數(shù)據(jù)中心市場需求相對較低；東部地區(qū)市場需求旺盛，但土地、電力、人員等生產(chǎn)要素成本較高，東西部協(xié)同發(fā)展逐漸成為趨勢。隨著網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的優(yōu)化，中西部將不再僅是進行冷存儲的災(zāi)備數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)，也將承載更多的應(yīng)用。此外除地域布局上的東西部協(xié)同外，為應(yīng)對不斷涌現(xiàn)的應(yīng)用場景需求，不同類型數(shù)據(jù)中心也協(xié)同發(fā)展。我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正在由通用數(shù)據(jù)中心占主導(dǎo)，演變?yōu)槎囝愋蛿?shù)據(jù)中心共同發(fā)展的新局面，數(shù)據(jù)中心間協(xié)同，以及云邊協(xié)同的體系將不斷完善。以應(yīng)用為驅(qū)動，多種類型的數(shù)據(jù)中心協(xié)同一體，共同提供算力服務(wù)的模式，將成為我國數(shù)據(jù)中心算力供給重要形態(tài)，持續(xù)支撐我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。

（四）創(chuàng)新驅(qū)動持續(xù)，技術(shù)水平不斷提升

作為算力服務(wù)中樞，數(shù)據(jù)中心既是數(shù)字經(jīng)濟底座，也是數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新的高地。隨著新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，數(shù)據(jù)中心正逐漸突破傳統(tǒng)機房運營模式的桎梏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸由資本驅(qū)動邁向創(chuàng)新驅(qū)動，技術(shù)創(chuàng)新將持續(xù)活躍。

從基礎(chǔ)設(shè)施角度看，數(shù)據(jù)中心是由“風(fēng)火水電”構(gòu)成的建筑，早期數(shù)據(jù)中心建設(shè)主要參考建筑、電力、制冷、通信等行業(yè)的基建經(jīng)驗，并未專門針對數(shù)據(jù)中心環(huán)境進行創(chuàng)新優(yōu)化。隨著數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳、降本增效、智能運營等要求的不斷提升，液冷、蓄冷、儲能、高壓直流、智能運維等新技術(shù)開始應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)運營中，以技術(shù)促進數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施變革的趨勢不斷增強。

從IT設(shè)備角度看，云計算技術(shù)的應(yīng)用使得數(shù)據(jù)中心虛擬化程度不斷提高，數(shù)據(jù)中心與云平臺、網(wǎng)絡(luò)、安全及運營之間的技術(shù)聯(lián)接日益緊密，智能芯片、定制化服務(wù)器、分布式存儲、SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）、智能運維等IT技術(shù)的應(yīng)用，有效地提升了數(shù)據(jù)中心服務(wù)能力。

在未來發(fā)展過程中，基礎(chǔ)設(shè)施及IT技術(shù)的創(chuàng)新將不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心技術(shù)內(nèi)涵也將變得更加豐富。我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將逐步增強對新技術(shù)的應(yīng)用，利用新技術(shù)加速實現(xiàn)節(jié)能減排，提升算力服務(wù)水平，進一步賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、不利因素

（一）數(shù)據(jù)中心能耗問題

隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展及5G時代到來，數(shù)據(jù)中心正在全國各地拔地而起，而數(shù)據(jù)中心的能耗問題也引起了廣泛關(guān)注。盡管國家及北上廣深等地紛紛發(fā)布數(shù)據(jù)中心PUE節(jié)能政策，綠色計算正成為數(shù)據(jù)中心的建設(shè)主流，但是現(xiàn)階段PUE值降到低于1.4仍具有一定的難度：傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心超過一半的耗能都用在冷卻方面，因此降低冷卻耗能即降低PUE值是關(guān)鍵，然而，行業(yè)內(nèi)的低功耗冷卻技術(shù)由于數(shù)據(jù)中心建設(shè)的周期性以及使用企業(yè)的需求不同，相關(guān)技術(shù)快速普及還需要一定時間。因此，現(xiàn)階段數(shù)據(jù)中心的能耗問題仍是重點關(guān)注的問題之一。

（二）信息安全挑戰(zhàn)升級

隨著新基建啟動，數(shù)據(jù)中心將進一步向虛擬化、自動化、智能化程度更高的智能計算中心發(fā)展，傳統(tǒng)安全風(fēng)險仍然存在且進一步升級的同時，還將面對更新型的安全威脅和更加嚴峻的安全挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)中心發(fā)展和新技術(shù)引入將使傳統(tǒng)的信息安全風(fēng)險增大升級。首先，海量數(shù)據(jù)的集中存儲將為違法有害信息內(nèi)容提供更加隱蔽的土壤，數(shù)據(jù)中心對信息內(nèi)容的監(jiān)測處置能力將面臨全新的挑戰(zhàn)。其次，數(shù)據(jù)中心的加速發(fā)展使越來越多的主體加入數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和運營中，多方參與模式容易導(dǎo)致對第三方接入資源審核不嚴，為違法違規(guī)信息接入提供了可乘之機。第三，隨著內(nèi)容分發(fā)、邊緣計算、信息加密等技術(shù)的使用，信息內(nèi)容監(jiān)測、審核、處置難度將持續(xù)加大。

（三）數(shù)據(jù)中心人員短缺

目前，數(shù)據(jù)中心行業(yè)正面臨人員短缺的危機。首先，大眾對數(shù)據(jù)中心行業(yè)崗位缺乏清晰認知。其次，行業(yè)對優(yōu)秀人才尤其是復(fù)合型優(yōu)秀人才的需求量大，而行業(yè)內(nèi)人才供不應(yīng)求且復(fù)合型人才缺乏。數(shù)據(jù)中心崗位要求其從事人員具備多種綜合能力。第一，數(shù)據(jù)中心工作人員需要具備基礎(chǔ)設(shè)施方面的能力，例如具有動手操作的機械或電氣設(shè)施技能。第二，數(shù)據(jù)中心工作人員還需要具備解決緊迫性問題的技能和批判性思維技能、專注于業(yè)務(wù)目標的使命感、卓越的客戶服務(wù)和團隊合作能力。第三，數(shù)據(jù)中心運營商的辦公室和總部對于具有IT和軟件技能工作人員的需求也很高。從目前市場上來看，具備以上綜合能力的復(fù)合型優(yōu)秀人員仍較少。

（四）數(shù)據(jù)使用“大眾化”帶來風(fēng)險

隨著數(shù)據(jù)技術(shù)和業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，企業(yè)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)人員不斷增加，網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用側(cè)審管粒度難以細化；數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)變化頻繁，難以快速改造滿足安全合規(guī)。當(dāng)前，雖然大部分數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)人員對數(shù)據(jù)的使用和管理具有極大的需求，但是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)人員通常缺乏必要的數(shù)據(jù)安全知識和技能，可能會泄露敏感數(shù)據(jù)或進行未經(jīng)授權(quán)的操作。

以數(shù)據(jù)分析利用為例，企業(yè)利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)從海量數(shù)據(jù)中提取的信息具有極高的價值。諸如提高用戶忠誠度以及復(fù)購率、降低用戶流失率、高層進行業(yè)務(wù)決策、識別新的銷售和市場機會、提升組織的社交媒體營銷能力、提前預(yù)測風(fēng)險并進行防范等。然而，這些數(shù)據(jù)的使用，卻牽扯數(shù)據(jù)資產(chǎn)盤點和分類分級的問題、賬號權(quán)限設(shè)置及管理的問題、訪問控制的問題、數(shù)據(jù)脫敏的問題、事后審計的問題、責(zé)權(quán)不明流程申請和扯皮的問題，價值越高應(yīng)用越廣，責(zé)任也就越大。

2024-2028年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模預(yù)測

2022年，中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模為3,187.6億元；2023年，中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約為3,636.3億元。

我們預(yù)計，2024年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達到3,875.2億元，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長率約為8.83%，2028年將達到5,437.0億元。

圖表　中投顧問對2024-2028年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

2024-2028年中國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模預(yù)測

2022年，中國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模為650萬架；2023年，中國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模約為842萬架。

我們預(yù)計，2024年我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模將達到1,050萬架，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長率約為17.48%，2028年將達到2,000萬架。

圖表　中投顧問對2024-2028年中國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院