1.1　中投顧問對(duì)2024-2028年中國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)行業(yè)預(yù)測(cè)分析

　　1.1.1　2024-2028年中國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　�。ㄒ唬﹪�(guó)家政策支持

　　2023年6月5日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委和財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于在若干省份開展“一大一小”農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)制造推廣應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)建設(shè)的通知》，提出要聚焦解決大型大馬力高端智能農(nóng)機(jī)裝備和丘陵山區(qū)適用小型機(jī)械“一大一小”兩方面短板，推動(dòng)農(nóng)機(jī)企業(yè)、農(nóng)機(jī)相關(guān)科研院所、農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)和農(nóng)機(jī)應(yīng)用各類主體等共同發(fā)力，形成自主可控、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的高質(zhì)量農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　2023年6月10日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)的指導(dǎo)意見》，《指導(dǎo)意見》提出，要加快設(shè)施農(nóng)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)資源集約節(jié)約利用，加強(qiáng)產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)，推進(jìn)國(guó)家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)建設(shè)，推動(dòng)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期綠色低碳發(fā)展。目標(biāo)到2030年全國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展全面推進(jìn)。

　　2023年6月15日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、自然資源部制定印發(fā)《全國(guó)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃（2023-2030年）》，《規(guī)劃》提出，到2030年，全國(guó)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)規(guī)模要進(jìn)一步擴(kuò)大，區(qū)域布局更加合理，科技裝備條件顯著改善，穩(wěn)產(chǎn)保供能力進(jìn)一步提升，發(fā)展質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

　�。ǘ�）技術(shù)不斷創(chuàng)新

　　設(shè)施農(nóng)業(yè)是一種高度集成的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，涉及多種技術(shù)的應(yīng)用和融合，如溫室結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、環(huán)境控制技術(shù)、生物防治技術(shù)、節(jié)水灌溉技術(shù)等。例如，溫室智能監(jiān)控技術(shù)能夠減輕工作人員的工作量，同時(shí)也能根據(jù)農(nóng)作物的生長(zhǎng)情況營(yíng)造合適的環(huán)境條件，避免農(nóng)作物生長(zhǎng)過程中受到自然及人為因素的不良影響，全方位地促進(jìn)農(nóng)作物生長(zhǎng)，保證農(nóng)作物質(zhì)量及產(chǎn)量；二氧化碳?xì)夥手悄芸刂萍夹g(shù)是人為制成一種肥料并施加到農(nóng)作物的表面，以促進(jìn)農(nóng)作物進(jìn)行光合作用，并結(jié)合溫室智能監(jiān)控技術(shù)測(cè)量到室內(nèi)二氧化碳含量，有針對(duì)性地施加二氧化碳?xì)夥�，通過提高農(nóng)作物光合作用的效率，有利于提高農(nóng)作物質(zhì)量和產(chǎn)量，提高農(nóng)業(yè)種植效益；同時(shí)，有效提高農(nóng)作物的抗寒能力，并且減少農(nóng)藥的使用，使農(nóng)產(chǎn)品更加綠色健康。

　　未來，隨著科技的進(jìn)步和創(chuàng)新，生產(chǎn)管理自動(dòng)控制、新型水肥一體化、生物生長(zhǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等設(shè)備的加快普，行業(yè)技術(shù)將會(huì)不斷提升和完善，為設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了有力的技術(shù)支持。同時(shí)，新興技術(shù)如大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等也為設(shè)施農(nóng)業(yè)的智能化管理和運(yùn)營(yíng)提供了新的可能。

　�。ㄈ�）節(jié)地高效保障“菜籃子”穩(wěn)定供給

　　相比之傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)打破了地域和四季的“自然限制”，用現(xiàn)代化技術(shù)和設(shè)備調(diào)節(jié)光熱水氣肥等變量參數(shù)，可控性更高，戈壁菜、四季菜、內(nèi)陸海鮮由此從夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。

　　目前，設(shè)施種植業(yè)包括日光溫室、連棟溫室和植物工廠以及不改變耕地地類的拱棚、塑料大棚等。這種冬暖式大棚的優(yōu)勢(shì)就是建造成本低，而且因?yàn)閴�體厚，保溫蓄能的效果好，可以滿足華北部分地區(qū)冬季生產(chǎn)的需求，解決冬春的蔬菜供應(yīng)問題。

　　不僅僅是種植業(yè)，設(shè)施養(yǎng)殖同樣在高效利用土地上下足了功夫。在廣西揚(yáng)翔股份有限公司的集群式樓房智能化養(yǎng)豬場(chǎng)里，一頭頭“二師兄”們坐上了電梯，住上了單間。公司創(chuàng)新了多層立體規(guī)模化養(yǎng)豬圈舍和高層樓房養(yǎng)豬模式，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)養(yǎng)豬、科學(xué)養(yǎng)豬、數(shù)據(jù)養(yǎng)豬到互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)豬的跨越。

　�。ㄋ模┲悄芑�大棚是設(shè)施農(nóng)業(yè)天花板

　　當(dāng)前，智能化大棚已成為設(shè)施農(nóng)業(yè)天花板，智能化大棚的應(yīng)用給設(shè)施農(nóng)業(yè)帶來了更多的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

　　首先是降低種植風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)智能化大棚構(gòu)建的環(huán)境，通過智能化系統(tǒng)控制，選擇農(nóng)作物的種植，模擬適合農(nóng)作物生長(zhǎng)的氣候條件，全自動(dòng)創(chuàng)造一個(gè)人工氣象環(huán)境，將能保證生物生長(zhǎng)克服氣候限制，減少了農(nóng)作物對(duì)自然條件的依賴，快速成長(zhǎng)。這樣即使大棚外冷熱交替，狂風(fēng)暴雨，冰天雨地，大雪紛飛，但是在大棚內(nèi)依舊四季如春，農(nóng)作物安靜的生長(zhǎng)，全年不再受氣候影響。

　　其次是減少人工成本。農(nóng)作物除了春耕秋收，過程中還要施肥打藥，不僅耗時(shí)耗力，而且產(chǎn)量也不一定增加，因此傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)在大家的印象中都很低端�，F(xiàn)在在智能大棚種植，可以通過智能化系統(tǒng)控制施肥，打藥，淋水，授粉。所有的工序一鍵啟動(dòng)，農(nóng)民只需要按下啟動(dòng)按鍵，就可以在系統(tǒng)的操作下，完成農(nóng)業(yè)種植的輔助工作。不僅農(nóng)民的工作輕松，而且也提高了農(nóng)作物種植效益，有效地規(guī)避因?yàn)樽匀画h(huán)境和人為破壞帶來的損害。

　　二、不利因素

　�。ㄒ唬┬袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不健全

　　設(shè)施農(nóng)業(yè)是一種新興的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，涉及多個(gè)領(lǐng)域和層面，目前尚缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。例如，設(shè)施農(nóng)業(yè)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需要遵循一定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范，以保證設(shè)施的穩(wěn)定性和耐久性；設(shè)施農(nóng)業(yè)的產(chǎn)品需要符合一定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)，以保證產(chǎn)品的品質(zhì)和安全性；設(shè)施農(nóng)業(yè)的數(shù)據(jù)需要遵循一定的格式標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)，以保證數(shù)據(jù)的可靠性和安全性。此外，設(shè)施農(nóng)業(yè)的設(shè)計(jì)建造、配套設(shè)備研發(fā)制造和運(yùn)行維護(hù)等社會(huì)化服務(wù)發(fā)展滯后。全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)不夠，商品化育苗、倉儲(chǔ)保鮮與冷鏈物流、糧食產(chǎn)地烘干等短板突出。品牌營(yíng)銷服務(wù)不足，市場(chǎng)供需信息對(duì)接不暢等因素也都進(jìn)一步限制了行業(yè)的發(fā)展。

　　（二）老舊設(shè)施占比高

　　作為設(shè)施農(nóng)業(yè)大國(guó)，我國(guó)的設(shè)施農(nóng)業(yè)起步于20世紀(jì)90年代，據(jù)測(cè)算，在山東、北京等設(shè)施種植業(yè)發(fā)展較早的省份，建設(shè)年限在10年以上的溫室設(shè)施占比超過70%，這些老舊設(shè)備普遍存在結(jié)構(gòu)空間狹小、宜機(jī)化程度低、保溫采光能力弱、環(huán)境調(diào)控手段有限等問題，溫室生產(chǎn)性能沒有得到最大程度發(fā)揮，制約了單產(chǎn)水平和土地利用效率的進(jìn)一步提升，導(dǎo)致勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度大。

　�。ㄈ�）示范推廣效果不理想

　　設(shè)施農(nóng)業(yè)的病蟲害防治、節(jié)水、節(jié)肥及其一體化的良技良法示范推廣還不夠，在一定程度上成為設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的瓶頸。農(nóng)民是農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的接受者和使用者，對(duì)設(shè)施農(nóng)業(yè)示范推廣有著至關(guān)重要的作用，但是目前設(shè)施農(nóng)業(yè)從業(yè)人員年齡普遍偏大、且文化素質(zhì)相對(duì)較低，對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品接受程度低，技術(shù)改造升級(jí)動(dòng)力不足，導(dǎo)致整體示范推廣效果不理想。

　�。ㄋ模┰O(shè)施農(nóng)業(yè)的管理和技術(shù)要求較高

　　設(shè)施農(nóng)業(yè)需要農(nóng)民具備一定的專業(yè)知識(shí)和技能，包括設(shè)施的搭建、管理和維護(hù)等方面。同時(shí)，設(shè)施農(nóng)業(yè)還需要農(nóng)民掌握先進(jìn)的種植技術(shù)和管理方法，以確保農(nóng)作物的生長(zhǎng)和產(chǎn)量。然而，目前農(nóng)村地區(qū)的農(nóng)民普遍缺乏相關(guān)的知識(shí)和技能，這給設(shè)施農(nóng)業(yè)的推廣和發(fā)展帶來了一定的困難。此外，設(shè)施農(nóng)業(yè)需要依靠先進(jìn)的技術(shù)手段來提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。然而，目前設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)仍然相對(duì)落后，無法滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求。例如，設(shè)施農(nóng)業(yè)中的自動(dòng)化和智能化技術(shù)應(yīng)用仍然不夠廣泛，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下。

　�。ㄎ澹┥鷳B(tài)問題有待重視

　　設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生態(tài)問題在我國(guó)還沒有得到足夠的重視，地下水開采、地?zé)崂�用、灌溉肥水排放、秸桿處理、基質(zhì)等廢棄生產(chǎn)資料處理等管控較為薄弱。一方面，帶來下一步發(fā)展的隱患，另一方面，不利于生態(tài)綠色新型技術(shù)的推廣應(yīng)用。

　　例如，在無土栽培面積擴(kuò)大的過程中，營(yíng)養(yǎng)液廣泛使用是必然趨勢(shì)，廢棄液體排放將給環(huán)境形成不利影響。目前我國(guó)尚未出臺(tái)強(qiáng)制性的管理辦法，但在歐盟，在無土栽培技術(shù)應(yīng)用初期就通過法規(guī)引導(dǎo)，普遍采用封閉式循環(huán)的營(yíng)養(yǎng)液系統(tǒng)，在保護(hù)耕地和生態(tài)環(huán)境的同時(shí)，大幅提高了水肥資源利用率。不僅于此，在基質(zhì)使用、生產(chǎn)投入品使用上均應(yīng)針對(duì)設(shè)施農(nóng)業(yè)的特征制定更為嚴(yán)格的管理措施，鼓勵(lì)環(huán)境友好型技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　1.1.2　2024-2028年中國(guó)農(nóng)機(jī)保有量預(yù)測(cè)

　　2022年，中國(guó)農(nóng)機(jī)保有量約達(dá)到2.09億臺(tái)；2023年，中國(guó)農(nóng)機(jī)保有量約達(dá)到2.13億臺(tái)。

　　我們預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)農(nóng)機(jī)保有量將達(dá)到2.16億臺(tái)，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為1.47%，2028年將達(dá)到2.29億臺(tái)。

　　圖表：中投顧問對(duì)2024-2028年中國(guó)農(nóng)機(jī)保有量預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　1.1.3　2024-2028年中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率預(yù)測(cè)

　　2022年，中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到73%；2023年，中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率約達(dá)到75%。

　　我們預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率將達(dá)到76%，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為2.53%，2028年將達(dá)到84%。

　　圖表：中投顧問對(duì)2024-2028年中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院