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中投網(wǎng)2024-05-07 10:02 來(lái)源：中投網(wǎng)
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前言
光伏硅片是太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的核心組件，負(fù)責(zé)將太陽(yáng)光轉(zhuǎn)換為電能。近年來(lái)，得益于全球能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)，光伏硅片產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，尤其是中國(guó)，作為全球最大的生產(chǎn)國(guó)，展現(xiàn)出行業(yè)的迅猛發(fā)展。盡管面臨短期的供大于求和價(jià)格下降的挑戰(zhàn)，但隨著技術(shù)的進(jìn)步，特別是N型硅片技術(shù)的崛起，以及全球光伏新增裝機(jī)量的持續(xù)增長(zhǎng)，長(zhǎng)期需求預(yù)期保持上升態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但集中度高，主要產(chǎn)能集中在頭部企業(yè)手中。
一、中國(guó)光伏硅片產(chǎn)能及產(chǎn)量
截至2022年底，全球光伏硅片總產(chǎn)能約為664GW，其中中國(guó)大陸企業(yè)光伏硅片產(chǎn)能約為650GW，占全球的97.9%，這一比例顯示了中國(guó)大陸在全球光伏硅片市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位。而2023年中國(guó)大陸主要廠商光伏硅片產(chǎn)能約為881GW，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)與全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展相符合。
2023年中國(guó)光伏硅片產(chǎn)量達(dá)到622GW，增速為74%，出口量為70.3GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)93.6%。這些數(shù)據(jù)反映了中國(guó)光伏硅片行業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。
數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
由于硅片投產(chǎn)時(shí)間短且前期利潤(rùn)空間大，吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，導(dǎo)致短期內(nèi)硅片產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格下降。2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降，其中多晶硅、硅片、電池片、組件價(jià)格降幅分別達(dá)到66%、49%、55%、48%。
隨著N型硅片產(chǎn)能的提升，頭部企業(yè)生產(chǎn)N型產(chǎn)品的比例超過(guò)70%，這表明N型硅片替代傳統(tǒng)P型硅片的速度正在加快。N型硅片因其更高的效率和更好的低光性能，預(yù)計(jì)將成為市場(chǎng)的主流。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致部分PERC電池生產(chǎn)線關(guān)閉或停產(chǎn)，這可能是市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)以應(yīng)對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能的一種方式。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著全球新增裝機(jī)規(guī)模的增長(zhǎng)，特別是N型技術(shù)的推廣應(yīng)用，掌握先進(jìn)技術(shù)且具有成本控制能力的硅片廠商將獲得更大的市場(chǎng)份額。
二、中國(guó)光伏硅片供需分析
隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)，光伏硅片產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。2023年，中國(guó)光伏硅片產(chǎn)量達(dá)到622GW，同比增長(zhǎng)顯著，顯示出行業(yè)的蓬勃發(fā)展。盡管產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，但市場(chǎng)短期內(nèi)出現(xiàn)了供大于求的狀況，導(dǎo)致硅片價(jià)格下降。這一現(xiàn)象部分是由于新進(jìn)入者增多和產(chǎn)能快速釋放所致。
P型硅片接近效率極限，而N型硅片以更高的效率和更大潛力逐漸成為主流，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)的轉(zhuǎn)移。長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)全球光伏新增裝機(jī)量將持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)硅片需求同步上升。預(yù)計(jì)2024年至2030年，全球光伏新增裝機(jī)量將顯著增加，對(duì)應(yīng)硅片需求水漲船高。
市場(chǎng)正在淘汰落后產(chǎn)能，而高效產(chǎn)能供給相對(duì)不足。特別是在N型硅片領(lǐng)域，盡管產(chǎn)量占比提升，但與市場(chǎng)需求相比仍有較大缺口。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)間的較量將更加側(cè)重于產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制和技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)能出清和行業(yè)集中度提升。
政府的政策支持和市場(chǎng)的需求拉動(dòng)共同促進(jìn)了光伏硅片行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
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綜上所述，光伏硅片行業(yè)正處于快速發(fā)展期，行業(yè)供需格局受多種因素影響，企業(yè)需緊跟市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。
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