2019-2023年中國云服務(wù)行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┫嚓P(guān)政策支持

　　2015年1月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》，提出到2020年，云計(jì)算成為我國信息化重要形態(tài)和建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的重要支撐，并提出一系列發(fā)展和保障措施。

　　2017年4月，工信部印發(fā)《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》，提出計(jì)劃在2019年，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破4，300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平。這是我國首次提出云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，也充分肯定了云計(jì)算服務(wù)在發(fā)展大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)中的基礎(chǔ)地位。

　　2017年10月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上審議通過《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，以推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)、深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展提供實(shí)現(xiàn)路徑，并與寬帶中國戰(zhàn)略以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新技術(shù)發(fā)展政策文件統(tǒng)籌銜接，是規(guī)范和指導(dǎo)我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。

　　2018年7月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》，以推動(dòng)企業(yè)利用云計(jì)算服務(wù)加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合?！吨改稀芬蟾鞯毓I(yè)和信息化主管部門要結(jié)合本地實(shí)際，強(qiáng)化云計(jì)算平臺(tái)服務(wù)和運(yùn)營能力、完善支撐配套服務(wù)，推動(dòng)云平臺(tái)服務(wù)商和行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)供需對(duì)接，有序推進(jìn)企業(yè)上云進(jìn)程，并明確了2020年全國新增上云企業(yè)100萬家的目標(biāo)。

　　（二）國內(nèi)云生態(tài)體系不斷強(qiáng)化

　　隨著云計(jì)算相關(guān)政策的不斷落實(shí)推進(jìn)，我國云計(jì)算服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛、創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)、服務(wù)能力大幅提升、應(yīng)用范疇不斷拓展，已成為提升信息化發(fā)展水平、打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的重要支撐，國內(nèi)云計(jì)算服務(wù)的云生態(tài)體系建設(shè)不斷強(qiáng)化。

　　其一，云服務(wù)產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施方面越來越向規(guī)?；?、集約化、高負(fù)載方向發(fā)展，給整體行業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。其二，在我國當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，云計(jì)算服務(wù)在各行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)散，已從游戲、電商、移動(dòng)、社交等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向制造、金融、交通、醫(yī)療健康等傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)變，且隨著云服務(wù)行業(yè)生態(tài)鏈不斷完善，各種應(yīng)用市場逐步趨于飽和，行業(yè)分工呈現(xiàn)精細(xì)化趨勢(shì)。其三，國內(nèi)BAT巨頭、三大運(yùn)營商、華為等企業(yè)先后開拓云服務(wù)業(yè)務(wù)，其技術(shù)能力和規(guī)模日益提升，且各巨頭正紛紛打造云生態(tài)，國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)對(duì)云計(jì)算行業(yè)的掌控力不斷強(qiáng)化。

　　（三）三大云服務(wù)領(lǐng)域快速發(fā)展

　　在我國云服務(wù)的細(xì)分行業(yè)中，政務(wù)云已經(jīng)成為主要戰(zhàn)場，金融云競爭十分激烈，醫(yī)療云正在穩(wěn)步推進(jìn)，政務(wù)云、金融云、醫(yī)療云的快速發(fā)展體現(xiàn)出了云行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　政務(wù)領(lǐng)域，我國政務(wù)云市場形成了以浪潮、華為等為代表的傳統(tǒng)IT廠商，以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)廠商，聯(lián)通、電信、移動(dòng)三大運(yùn)營商，以及以太極為首的IT系統(tǒng)集成商的四大“陣營”。金融領(lǐng)域，在行業(yè)政策規(guī)劃和指導(dǎo)意見的推動(dòng)下，相關(guān)監(jiān)管規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)逐漸落地，針對(duì)銀行業(yè)務(wù)的云計(jì)算技術(shù)、解決方案日趨成熟，更多銀行基于業(yè)務(wù)需求啟動(dòng)上云進(jìn)程。醫(yī)療領(lǐng)域，在國家政策的引領(lǐng)下，國內(nèi)首批健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)國家試點(diǎn)，已形成了較為完善的醫(yī)療大數(shù)據(jù)發(fā)展體系；隨著我國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的逐步推動(dòng)，云計(jì)算在醫(yī)療健康行業(yè)的應(yīng)用也得到了快速發(fā)展。

　?。ㄋ模?G技術(shù)或?qū)⑼苿?dòng)云服務(wù)加快滲透

　　高帶寬、低時(shí)延等網(wǎng)絡(luò)特性的5G網(wǎng)絡(luò)有助于云計(jì)算使用體驗(yàn)的進(jìn)一步提升，同時(shí)5G應(yīng)用中廣泛使用云服務(wù)作為數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)的底層基礎(chǔ)，5G時(shí)代的到來有助于云計(jì)算、云服務(wù)滲透率的快速提升。未來隨著5G應(yīng)用的發(fā)展，越來越多垂直云服務(wù)解決方案將被探討，并進(jìn)入到實(shí)際應(yīng)用中，云服務(wù)有望迎來黃金發(fā)展期。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬┢髽I(yè)上云存在難度

　　企業(yè)上云的成本和難度是阻礙云服務(wù)使用的重要因素。一方面，許多傳統(tǒng)企業(yè)的業(yè)務(wù)十分復(fù)雜，在選擇企業(yè)上云的時(shí)候有很多阻礙，同時(shí)擔(dān)心標(biāo)準(zhǔn)化的云服務(wù)對(duì)于業(yè)務(wù)的理解有偏差，從而導(dǎo)致業(yè)務(wù)下降；再加上多數(shù)企業(yè)缺乏足夠先進(jìn)的技術(shù)，缺乏標(biāo)準(zhǔn)的虛擬化或容器化工作負(fù)載，這就導(dǎo)致企業(yè)上云的遷移工作變得十分復(fù)雜，在企業(yè)與云服務(wù)提供商進(jìn)行實(shí)際合作或?qū)訒r(shí)，產(chǎn)生的問題往往更加嚴(yán)重。另一方面則是成本問題，企業(yè)通常不得不創(chuàng)建遷移所需的大多數(shù)硬件和軟件，從而面臨巨額開支，雖然企業(yè)方面具有一定的資金投入，云服務(wù)產(chǎn)品價(jià)格也不是最首要的考慮方面，但往往是決定用戶采購決策的重要因素。這些上云成本和上云難度都給許多企業(yè)造成了困惑。

　?。ǘ?shù)字化發(fā)展水平不夠

　　當(dāng)前國內(nèi)云服務(wù)行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展水平需要進(jìn)一步提升。一方面，國內(nèi)云服務(wù)應(yīng)用發(fā)展還存在低端化、數(shù)據(jù)中心建設(shè)過熱等問題。另一方面，國內(nèi)地域、行業(yè)之間的企業(yè)信息化發(fā)展不平衡，只有協(xié)同推進(jìn)各行業(yè)領(lǐng)域信息化、數(shù)字化水平不斷提升，打通各領(lǐng)域、各行業(yè)、各企業(yè)成為“云客戶”的最后一公里，才能更好地推進(jìn)云服務(wù)的體系化發(fā)展進(jìn)程。

　　（三）數(shù)據(jù)安全存在挑戰(zhàn)

　　隨著云計(jì)算技術(shù)的不斷演進(jìn)，云服務(wù)平臺(tái)規(guī)模不斷擴(kuò)大，云服務(wù)系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運(yùn)營問題也因此日益凸顯，木馬、病毒、惡意代碼等安全問題日趨嚴(yán)峻，各種云平臺(tái)崩潰、用戶數(shù)據(jù)泄露事件時(shí)有發(fā)生。云服務(wù)上的數(shù)據(jù)由于具有傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的通用特性，還具有云數(shù)據(jù)自己獨(dú)特的特點(diǎn)，因此，云數(shù)據(jù)除了包含自己特有的安全威脅和挑戰(zhàn)外，也會(huì)面臨和傳統(tǒng)數(shù)據(jù)一樣的類似內(nèi)部威脅、司法沖突、自然災(zāi)害、盜用知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)丟失和泄露以及服務(wù)不可用等安全威脅和挑戰(zhàn)。

　?。ㄋ模﹪饩揞^搶占中國市場

　　目前，全球云市場主要由幾大巨頭把持，公有云市場主要由亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云、谷歌云等幾大巨頭引領(lǐng)。近幾年，各大云服務(wù)商在技術(shù)上不斷尋求新突破，不僅持續(xù)推出新產(chǎn)品與新服務(wù)，還通過結(jié)盟快速積累規(guī)模效益等戰(zhàn)略試圖爭取更大的中國市場份額。比如，亞馬遜AWS在中國設(shè)立獨(dú)立的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域中心；微軟Azure聯(lián)合騰訊微信推出的Office365微助理等等。國際巨頭正在利用與國內(nèi)云服務(wù)商的合作的方式，加快其合規(guī)化進(jìn)入中國搶占云服務(wù)市場的步伐，不可否認(rèn)地對(duì)中國現(xiàn)有云市場格局產(chǎn)生了強(qiáng)力沖擊，使得國內(nèi)云服務(wù)市場競爭環(huán)境日趨緊張、激烈。

　　2019-2023年中國公有云市場規(guī)模預(yù)測(cè)

　　2017年，中國公有云市場規(guī)模為264.8億元。我們預(yù)計(jì)，2019年我國公有云市場規(guī)模將達(dá)到521億元，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為27.92%，2023年將達(dá)到1，395億元。

　　圖表　中投顧問對(duì)2019-2023年中國公有云市場規(guī)模預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　2019-2023年中國私有云市場規(guī)模預(yù)測(cè)

　　2017年，中國私有云市場規(guī)模為426.8億元。我們預(yù)計(jì)，2019年我國私有云市場規(guī)模將達(dá)到642億元，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為21.74%，2023年將達(dá)到1，410億元。

　　圖表　中投顧問對(duì)2019-2023年中國私有云市場規(guī)模預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院